CAF - banco de desarrollo de América Latina y el Caribe - ha alcanzado un hito histórico al emitir un bono de referencia por un valor de USD 1,750 millones con un vencimiento de 3.5 años y un cupón del 6%. Esta emisión también ha marcado un récord en la demanda, con un monto que supera los USD 3,400 millones, siendo la mayor en los 30 años de historia de CAF en los mercados de capitales.
A pesar de un mercado internacional caracterizado por una alta volatilidad debido a la incertidumbre económica y geopolítica, la emisión ha atraído la participación de alrededor de 120 inversionistas, incluyendo fondos de inversión, bancos centrales e inversores institucionales, provenientes de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia y África. Los bancos encargados de la colocación fueron Bank of America Securities, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs International y HSBC.
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, destacó: "Seguimos superando nuestras expectativas con una nueva emisión récord de bonos tanto por el monto como por la demanda, lo cual evidencia la confianza de los inversionistas en la gestión que venimos realizando en CAF para ser el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe. Esta también es una buena noticia para la región porque nos permitirá financiar con condiciones favorables los proyectos e iniciativas que se requieren para mejorar la calidad de vida de la población y promover la competitividad."
Actualmente, CAF cuenta con la mejor calificación crediticia en su historia, otorgada por agencias como Fitch, S&P Global, Moody's y JCR. En el transcurso de 2023, CAF ha recaudado USD 6,250 millones en financiamiento a largo plazo a través de más de 40 emisiones de bonos en 15 monedas diferentes, con una presencia destacada en los mercados de Estados Unidos y Europa.
Durante más de tres décadas, CAF ha implementado una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, manteniendo una presencia constante en los mercados globales de capitales, lo que lo posiciona de manera destacada a nivel internacional. Esta institución multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional al movilizar eficazmente recursos para ofrecer servicios financieros de alto valor agregado a clientes tanto del sector público como privado de los países accionistas.
